（金融服务与管理专业代码：630201）
一、专业概况及培养目标
该专业开设于2007年，是发展前景较为广阔的专业之一。
本专业面向银行业、证券业、保险业等企业经营、管理和服务第一线，培养拥护党的基本路线，适应社会主义市场经济需要，掌握金融营销、金融行业柜员等职业岗位群所需基本专业知识，具备银行客户经理、商业银行临柜柜员等经营岗位的专业技能，具有良好职业道德、诚信品质、团队精神和创新素质，德、智、体、美全面发展的技术技能型人才。
二、主要专业理论课程
金融学基础，银行会计，货币银行学，银行礼仪，证券投资，商业银行经营，金融产品营销，金融风险管理
三、主要实训项目
企业经营沙盘模拟实训、金融业务实训、专业技能综合实训。
四、就业面向与职业核心能力、职业资格证书
（一）就业面向
面向中小金融机构（商业银行、证券公司、保险公司、邮政储蓄、信用社、投融资公司和小额贷款公司）的金融产品营销、金融行业临柜和金融行业理财等工作岗位。
（二）岗位工作能力分析
表一 职业岗位-工作任务-职业核心能力-职业资格证书一览表
序号 |
职业岗位 |
主要工作任务 |
职业核心能力 |
职业资格证书 （名称、等级、颁证单位） |
1 |
银行柜员 |
现金收付、转账结算、开户、销户、变更等临柜业务 |
银行软件操作技能、临柜业务操作技能 |
银行从业资格证 |
2 |
银行客户经理 |
客户开发、市场拓展、理财产品营销、银行卡营销、法人贷款、个人贷款等业务 |
理财业务操作流程、理财产品营销技能 贷款业务操作流程、贷款风险防范化解 |
银行从业资格证 |
3 |
证券柜员 |
现金收付、开户、销户、变更、三方存管等业务 |
办公软件操作技能、临柜业务操作技能 |
证券从业资格证 |
4 |
证券客户经理 |
客户开发、市场拓展、证券理财产品营销 |
证券投资分析能力 证券产品营销能力 |
证券从业资格证 |
5 |
保险柜员 |
现金收付、投保，退保、录单、出单等业务 |
办公软件操作技能、临柜业务操作技能 |
保险从业资格证 |
6 |
保险客户经理 |
客户开发、市场拓展、产险、寿险、意外险、团体险、个人险等产品营销业务 |
熟悉业务操作流程、具备保险营销技能 |
保险从业资格证 |
7 |
保险理赔 |
理赔受理、现场调查取证、核定损失、人伤跟踪、资料交接、诉讼案件、疑难案件处理等 |
理赔业务操作流程、理赔业务操作技能 |
保险从业资格证 |
